// 热点聚焦 //
1、中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作。会议认为,中国经济增长好于预期,但当前我国经济运行好转主要是恢复性的。会议指出,要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。巩固和扩大新能源汽车发展优势,重视通用人工智能发展。会议强调,恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。积极的财政政策要加力提效,稳健的货币政策要精准有力,形成扩大需求的合力。要把吸引外商投资放在更加重要的位置,稳住外贸外资基本盘。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。规划建设保障性住房。要加强地方政府债务管理,严控新增隐性债务。
2、中基协就《私募证券投资基金运作指引》公开征求意见,拟对私募证券投资基金募集、投资、运作管理等环节提出规范要求。其中明确,私募证券投资基金初始募集及存续规模不得低于1000万元,员工跟投锁定一年起。20亿元规模以上私募每季度至少进行一次压力测试,并提取风险准备金。量化私募算法资料要保存不少于20年。投资单一资产不得超过基金净资产的25%,对单一个股合计持仓不超流通盘30%;总资产不得超过该基金净资产的200%;禁止多层嵌套,禁止通道业务。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨,道指涨0.8%报34098.16点,标普500指数涨0.83%报4169.48点,纳指涨0.69%报12226.58点。本周,道指涨0.86%,标普500指数涨0.87%,纳指涨1.28%。英特尔涨4.02%,迪士尼涨2.59%,领涨道指。中概股普遍上涨,中阳金融涨441.05%,华迪国际涨382.78%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨,德国dax指数涨0.77%报15922.38点,本周累计涨0.26%;法国cac40指数涨0.1%报7491.5点,周跌1.13%;英国富时100指数涨0.5%报7870.57点,周跌0.55%。
3、亚太主要股市收盘全线走高,韩国综合指数收涨0.23%,报2501.53点,周跌1.68%;日经225指数涨1.4%,报28856.44点,创去年8月以来新高,周涨1.02%。澳洲标普200指数涨0.23%,报7309.20点,周跌0.3%;新西兰nzx50指数涨0.85%,报12019.84点,周涨0.77%。
4、国际贵金属期货普遍收涨,comex黄金期货涨0.02%报1999.4美元/盎司,comex白银期货涨0.5%报25.335美元/盎司。本周,comex黄金期货涨0.45%,comex白银期货涨1.11%。
5、国际油价全线上涨,美油6月合约涨2.5%,报76.63美元/桶。布油7月合约涨2.51%,报80.18美元/桶。本周,美油6月合约跌1.59%,布油7月合约跌1.81%。
6、伦敦基本金属集体收涨,lme铜涨0.1%报8595.5美元/吨,lme锌涨0.95%报2646美元/吨,lme镍涨0.77%报24285美元/吨,lme铝涨1.55%报2355美元/吨,lme锡涨1.03%报26150美元/吨,lme铅涨2.43%报2150.5美元/吨。本周,lme铜跌2.26%,lme锌跌2.68%,lme镍跌0.78%,lme铝跌1.73%,lme锡跌1.67%,lme铅跌0.49%。
7、芝加哥期货交易所(cbot)农产品期货主力合约普遍收涨,大豆期货涨1.10%,报1419.25美分/蒲式尔;玉米期货涨0.47%,报584.25美分/蒲式尔;小麦期货涨0.68%,报633.5美分/蒲式尔。
8、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌7.4个基点报3.712%,法国10年期国债收益率跌14.6个基点报2.881%,德国10年期国债收益率跌14.7个基点报2.308%,意大利10年期国债收益率跌17.7个基点报4.165%,西班牙10年期国债收益率跌15.1个基点报3.351%。
9、美债收益率普遍收跌,3月期美债收益率跌11.12个基点报5.048%,2年期美债收益率跌7.1个基点报4.008%,3年期美债收益率跌9.1个基点报3.719%,5年期美债收益率跌10.5个基点报3.491%,10年期美债收益率跌9.7个基点报3.43%,30年期美债收益率跌7.8个基点报3.675%。
10、纽约尾盘,美元指数涨0.19%报101.67,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.1%报1.1019,英镑兑美元涨0.54%报1.2562,澳元兑美元跌0.22%报0.6620,美元兑日元涨1.72%报136.33,美元兑瑞郎涨0.02%报0.8946,离岸人民币兑美元涨32个基点报6.9273。
// 宏观 //
1、央行4月28日开展1650亿元7天期逆回购操作,当日有880亿元逆回购到期,因此单日净投放770亿元,本周净投放4260亿元。下周央行公开市场将有7270亿元逆回购到期,其中5月4日到期5620亿元,5月5日到期1650亿元。
2、国家税务总局发布数据显示,一季度全国新增减税降费及退税缓费3679.8亿元。其中,月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税政策新增减税1024.3亿元;小规模纳税人征收率由3%降至1%政策新增减税389.9亿元。
3、中央网信办决定启动“清朗·优化营商网络环境 保护企业合法权益”专项行动,重点治理采用“标题党”歪曲新闻原意、断章取义企业家过往言论和片面解读企业财务报表等方式,干扰企业正常经营等十类网络乱象。
// 国内股市 //
1、节前最后一个交易日a股放量走高,上证指数涨1.14%报3323.27点,深证成指涨1.08%,创业板指涨0.76%,北证50跌0.21%;北向资金净买入15.85亿元。全天接近4000家公司上涨,年内第二次出现百股涨停。本周沪指下探回升涨0.67%,周线级别形成揉搓线;深成指跌0.98%,创业板指跌0.7%,均连跌3周。4月累计,沪指涨1.5%,深成指及创业板指均跌逾3%,连跌3个月。
2、港股早盘冲高回落,午后维持窄幅震荡,恒生指数收涨报19894.57点,周跌0.9%;恒生科技指数涨1.02%,周跌1.72%;恒生国企指数涨0.4%点,周跌0.92%。大市成交1015.11亿港元,南向资金净买入6.67亿港元。能源、大消费、工业板块涨幅居前,保险股延续涨势,公用事业板块回调。中国台湾加权指数收盘涨1.09%。
3、上交所、深交所、北交所分别发布融资融券担保物集中度管理指引明确,单一股票担保物比例在25%以上且该股票静态市盈率在300倍以上或者为负数的,对于该股票的客户担保物集中度在70%以上且维持担保比例在300%以下的客户,会员应当暂停接受其融资买入该股票的委托。
4、下周共有44家公司限售股陆续解禁,合计解禁47.55亿股,按4月28日收盘价计算,解禁总市值为1128.67亿元。解禁市值居前三位的是万泰生物(694.14亿元)、渝农商行(113.94亿元)、昊海生科(88.23亿元);解禁股数居前三位的是渝农商行(29.44亿股)、万泰生物(6.62亿股)、光云科技(2.31亿股)。
5、据中国证券报,整个4月份,a股市场震荡,4月涨幅最大的传媒行业大涨13.06%,最牛股票是来自北交所的曙光数创,累计上涨226.19%。对于即将到来的5月市场,银河证券表示,5月以结构性机会为主。已充分调整 基本面扎实的高景气板块是配置主要方向,投资策略应当聚焦风险已充分释放 低估值的龙头个股。
6、海航控股公告称,因公司2018年至2020年涉嫌债券市场信息披露违法,收到证监会立案告知书。
7、格力电器公告称,2022年净利润245.07亿元,同比增长6.26%;营业收入1889.88亿元,同比增长0.6%;拟每10股派10元。今年第一季度净利润41.09亿元,同比增2.65%;营业收入354.56亿元,同比增0.56%。
8、五粮液发布一季报,一季度净利润125.42亿元,同比增长15.89%。公司年报显示,2022年净利润266.91亿元,同比增14.17%;公司拟10派37.82元。
9、泸州老窖发布公告称,2022年净利润103.65亿元,同比增长30.29%;拟10派42.25 元。今年一季度净利润37.13亿元,同比增长29.1%。
10、九安医疗公告称,2022年净利润160.3亿元,同比增近17倍;营业收入263.15亿元,同比增约10倍;拟10派25元。今年一季度净利润约6亿元,同比减少95.8%。
11、中国石油公告称,第一季度营业收入7324.71亿元,同比减少6%;净利润436.24亿元,同比增加12.1%。
12、工商银行发布一季报,一季度实现归母净利润901.64亿元,同比增长0.02%;营业收入2275.96亿元,同比下降1.09%。
13、农业银行公告称,第一季度营业收入1893.6亿元,同比增长2.19%;净利润715.54亿元,同比增长1.75%。
14、建设银行第一季度营业收入2070.76亿元,同比增加0.96%;净利润887.43亿元,同比增0.26%。
15、交通银行发布一季报,一季度归母净利润246.33亿元,同比增长5.63%;营业收入670.79亿元,同比增5.51%。
16、中国银行公告称,第一季度营业收入1658.13亿元,同比增11.57%;净利润576.63亿元,同比增0.5%。
17、美的集团公告称,一季度净利润80.42亿元,同比增长12.04%;营业收入962.63亿元,同比增长6.51%。
18、中国神华公告称,一季度净利润186.12亿元,同比减少1.95%;营业收入870.42亿元,同比增长3.74%。
19、万科a发布一季报称,一季度净利润14.46亿元,同比增长1.16%;营业收入684.74亿元,同比增长9.27%。
20、天齐锂业发布一季报称,一季度净利润48.75亿元,同比增长46.49%;营业收入114.49亿元,同比增长117.77%。
21、京东方a发布一季报称,一季度净利润2.47亿元,同比减少94.36%;营业收入379.73亿元,同比减少24.77%。
22、上汽集团发布一季报称,一季度净利润27.83亿元,同比减少49.55%;营业收入1406.57亿元,同比减少20.43%。
23、东方航空:第一季度营业收入222.61亿元,同比增加75.77%;净亏损38.03亿元。
24、中金公司公告称,一季度净利润22.57亿元,同比增长35.95%;营业收入62.09亿元,同比增长22.44%。
25、国泰君安发布一季报称,一季度净利润30.41亿元,同比增长20.73%;营业收入92.88亿元,同比增长13.97%。
26、海通证券发布一季报称,一季度净利润24.34亿元,同比增长62.24%;营业收入85.2亿元,同比增长106.25%。
27、古井贡酒公告称,2022年净利润31.43亿元,同比增长36.78%;拟10派30元。今年一季度净利润15.7亿元,同比增长42.87%。
28、金龙鱼发布一季报称,一季度净利润8.54亿元,同比增长645.99%;营业收入610.41亿元,同比增长7.97%。
29、兖矿能源发布一季报称,一季度净利润57.74亿元,同比减少14.55%;营业收入444.21亿元,同比增长7.82%。
30、零跑汽车:第一季度收益为14.425亿元,同比减少28%;公司权益持有人应占亏损为11.33亿元,去年同期为10.422亿元。
31、上交所公告,终止聚威新材科创板ipo审核。
// 金融 //
1、中基协基金销售业务委员会召开会议指出,公募行业迈入提质增效阶段,行业机构应摒弃短期导向、规模情结和排名喜好,逐步建立长期可持续的销售业务发展模式。要研究优化销售业务激励机制和销售费用模式,探讨完善投资者获得感衡量指标,推动以投资者为核心的考核机制落地。
// 楼市 //
1、一季度我国房地产开发贷款增速提升,个人住房贷款增速回落。据央行数据,一季度末,房地产开发贷款余额13.3万亿元,同比增长5.9%,增速比上年末高2.2个百分点。个人住房贷款余额38.94万亿元,同比增长0.3%,增速比上年末低0.9个百分点。
2、长沙:新增顺位抵押方式办理商业银行住房贷款转住房公积金贷款,即商转公贷款,职工无需自筹全部资金结清原商业银行住房贷款后再转住房公积金贷款。
// 产业 //
1、华为发布第一季度经营业绩,实现销售收入1321亿,同比增长0.8%,净利润率2.3%。华为称,整体经营结果符合预期,公司继续在研发上加大投入,以保持面向未来的持续创新能力,为客户、伙伴、社会创造价值,实现有质量的发展。
2、国家发改委召开生物经济发展部际协调机制工作会议强调,聚焦生物经济重点领域,加快科技基础设施建设、关键核心技术攻关;积极支持生物技术在医药、农业、能源、环保等领域的应用。
3、据工信部,一季度我国互联网企业完成互联网业务收入3020亿元,同比增长1.6%。实现利润总额282.8亿元,同比增长55.2%。
4、中国物流与采购联合会:一季度全国社会物流总额84.3万亿元,同比增长3.9%,比上年四季度增速加快1.3个百分点;其中3月份全国社会物流总额同比增长5.5%,比1-2月份加快2.6个百分点
5、中电联发布报告预计,今年二季度电力消费增速将明显回升,拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右;正常气候情况下,全年全社会用电量9.15万亿千瓦时,同比增长6%左右。预计2023年全年新增发电装机规模将达到甚至超过2.5亿千瓦,其中非化石能源发电装机投产1.8亿千瓦。
6、农业农村部、财政部公布2023年农业产业融合发展项目创建名单,包括50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群和200个农业产业强镇。
7、国家电影局印发通知,要求做好“五一”期间电影院安全生产等工作,加强对电影市场的监管,严禁制造虚假交易、虚报瞒报销售收入。
// 海外 //
1、日本央行决定继续维持当前超宽松货币政策,将2023财年核心cpi预期涨幅从1.6%上调到1.8%。日本央行本次会议取消了利率前瞻指引,并决定用一年至一年半时间,对宽松货币政策展开全面评估。
2、俄罗斯央行将基准利率维持在7.5%不变,符合市场预期。俄罗斯央行表示,鉴于通胀压力逐渐上升,俄罗斯央行即将召开的会议将考虑提高关键利率的必要性,以稳定通胀。
3、国际货币基金组织(imf)欧洲地区经济展望报告称,预计今年欧元区的总体通胀率平均为5.3%,明年为2.9%。各国央行别无选择,只能继续推进进一步加息。
4、日本政府宣布,将从日本当地时间4月29日0时起,解除新冠防疫入境检疫措施。
5、美国3月核心pce物价指数同比升4.6%,预期升4.5%,前值自升4.6%修正至升4.7%;环比升0.3%,预期升0.3%,前值升0.3%。美国第一季度劳工成本指数环比升1.2%,预期升1.1%,前值升1%。
6、美国4月密歇根大学消费者信心指数终值为63.5,预期63.5,前值63.5。4月一年期通胀率预期为4.6%,前值4.6%。
7、美国4月芝加哥pmi为48.6,为2022年8月以来新高,预期43.5,前值43.8。
8、欧元区第一季度gdp初值同比升1.3%,预期升1.4%,去年第四季度终值升1.8%;环比升0.1%,预期升0.2%,去年第四季度修正为降0.1%。
9、德国第一季度未季调gdp初值同比升0.2%,刷新2021年第一季度以来新低,预期升0.8%,去年第四季度终值升0.3%;环比持平,预期升0.2%,去年第四季度终值降0.4%。
10、德国4月cpi初值同比升7.2%,预期升7.3%,3月终值升7.4%;环比升0.4%,预期升0.6%,3月终值升0.8%。
11、德国4月季调后失业人数增2.4万人,创去年8月来最大增幅,预期增1万人,前值增1.6万人;季调后失业率维持在5.6%。
12、法国第一季度gdp同比初值增0.8%,预期增0.9%,2022年四季度终值增0.5%;季环比初值增 0.2%,预期0.20%,2022年四季度终值增0.1%。
13、法国4月cpi初值同比升5.9%,预期升5.7%,3月终值升5.7%;环比升0.6%,预期升0.4%,3月终值升0.9%。
14、日本3月零售销售同比增7.2%,预期5.8%,前值6.60%;环比增0.6%,预期0.3%,前值1.4%。
15、日本3月工业产出同比初值降0.7%,预期降1.2%,2月终值降0.5%;环比初值增0.8%,预期增0.5%,2月终值增4.6%。
16、加拿大2月gdp环比升0.1%,预期升0.2%,前值升0.5%修正为升0.6%;同比升2.5%,预期升2.6%,前值升3%。
17、意大利第一季度gdp初值同比升1.8%,预期升1.4%;环比升0.5%,预期升0.2%。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍上涨,中阳金融涨441.05%,华迪国际涨382.78%,优品车涨26.21%,逸仙电商涨23.64%,尚乘数科涨21.98%,嘉楠科技涨11.02%,叮咚买菜涨7.73%,挚文集团涨7.46%,高途集团涨7%;跌幅方面,陆金所控股跌2.29%。中概新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌1.25%,小鹏汽车跌2.47%,理想汽车涨1.12%。
2、微软将不再生产带有microsoft品牌的pc配件,包括鼠标、键盘、网络摄像头,未来会专注于surface品牌。
3、美国投行杰富瑞和日本三井住友金融集团发布联合声明称,三井住友计划将在杰富瑞的持股比例最多提高至15%。该集团在2021年时收购杰富瑞股份的4.5%。
4、雪佛龙:一季度营收507.93亿美元,上年同期543.73亿美元;净利润65.74亿美元,上年同期62.59亿美元。
5、埃克森美孚:第一季度净利润114.3亿美元,上年同期54.8亿美元,市场预期103.4亿美元;调整后每股收益2.83美元,市场预期2.63美元。
6、梅赛德斯-奔驰集团第一季度调整后息税前利润54.2亿欧元,同比增2.3%;销售额375.2亿欧元,同比增7.6%;净利润40.1亿欧元,同比增12%。
7、索尼第四财季销售额3.0636万亿日元,同比增35%;营业利润1285亿日元,同比下降7%;净利润1282亿日元,同比增长15%。
// 商品 //
1、据国家发改委,自4月28日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别降低160元和155元。全国平均来看:92号汽油下调0.13元;95号汽油下调0.13元;0号柴油下调0.13元。按一般家用汽车油箱50l容量估测,加满一箱92号汽油,将少花6.5元。
2、据国家发改委,3月份,全国天然气表观消费量338.9亿立方米,同比增长9.3%;成品油消费量3359万吨,同比增长23.2%。
3、俄罗斯政府下令在2024年4月1日之前暂停公布石油、天然气和凝析油产量统计数据。
4、eia:美国原油和石油产品2月份的供应量达到1999.7万桶/日,是自2022年11月以来最高水平。
5、国际铜研究组织:预计2023年世界铜矿产量将增长3%,缺口约为11.4万吨;2024年预计增长约2.5%,盈余为29.8万吨。
6、乌克兰计划提高通过“友谊”管道从其领土运往欧洲的俄罗斯石油的关税,希望从8月1日起逐步将每吨石油的关税从目前的13.6欧元提高到21欧元。
7、上海航运交易所数据显示,4月28日,中国出口集装箱指数报964.49点,较上期上涨3.22%;上海出口集装箱指数报999.73点,较上期下跌3.6%。当日波罗的海干散货指数跌0.32%,报1576点,本周累计上涨4.79%,4月累计上涨13.5%,连续3个月上涨。
8、美国至4月28日当周石油钻井总数为591口,预期591口,前值591口。
// 债券 //
1、【债市综述】4月最后一个交易日,政治局会议落地不确定性担忧消除,银行间主要利率债尾盘走暖收益率转为下行,10年期国开活跃券“23国开05”收益率下行1.25bp报2.9425%;国债期货震荡收跌。资金略收敛但整体供给问题不大,银行间隔夜回购加权平均利率大幅上行近130bp至2.13%附近,同时七天资金利率也小幅走高。
2、中证转债指数收盘涨0.48%,成交额581.75亿元;“n智尚转”涨超24%,万兴转债涨20%,亚康转债涨超12%,伊力转债涨超11%,“20广版eb”和北方转债均涨逾7%;天铁转债跌超12%,寿仙转债跌超5%。
3、央行发布《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法》,明确符合要求并完成银行间债券市场准入备案的境外机构投资者,可参与“北向互换通”。央行有关部门负责人表示,“北向互换通”初期全市场每日交易净限额为200亿元人民币,清算限额为40亿元人民币。同时,全国银行间同业拆借中心发布“北向互换通”利率互换交易规则。
4、证监会发布《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》,明确实行科创企业“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策,允许符合条件的科创企业参照适用知名成熟发行人制度。加大对优质企业发行科创债的支持力度,推动科技创新领域企业发行reits。将优质企业科创债纳入基准做市品种,研究推出科创债etf。
5、【债券重大事件】“20阳光城abn001优先a”仅兑付部分利息,“20阳光城abn001优先b”未兑付本息;大发地产尚未支付4月优先票据未偿还本金1亿美元及相应利息;证监会对冀中能源集团及冀中能源立案;昆明城投被纳入失信被执行人名单。
// 外汇 //
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9284,较上一交易日跌53个基点,周跌386个基点。人民币兑美元中间价报6.9240,调贬33个基点,本周累计调贬488个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.9174。
2、据外汇局数据,3月份,我国国际收支货物和服务贸易出口3015亿美元,进口2690亿美元,顺差325亿美元。中国外汇市场总计成交25.22万亿元人民币,等值3.66万亿美元。
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